我國金屬包裝行業的發展機遇和前景(上)
2007年金屬包裝行業持續健康發展
我國包裝業(指國大陸地區)近年來發展迅速,2003年至2007年的銷售收入分別為2400億元,2700億元,3600億元,4400億元和5100億元,年增長率達21% ,預計今后五年仍將保持較快速度增長, 2012年中國包裝產業總收入有望突 、破萬億元。
我國包裝業包括紙品包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷、包裝機械制造和其他包裝產品等七個子行業。
金屬包裝業是中國包裝業的重要織成部分, 2003年-2007年金屬包裝占包裝業銷售收入比重不斷上升, 2003年-2O07年銷售收入年增長率為23%。 2007 年,金屬包裝克服馬口鐵漲價、運輸成本上升、能源緊缺等困難,產銷持續保持旺盛的增長勢頭,基本實現了規模和效益同步提升,全行業實現銷售收入463億元同比增長18%。實現利潤總額16.4億元,資產總額累計達到402億元,同比增長11. 5% ,全行業處于呈現穩健上升的發展新時期,并預計在未來5年仍將保持較快速度增長。
經過改革開放30年的發展,我國的經濟和消費增長帶動了包裝業的增長和包裝產品質量的提高。金屬包裝因其良好的密封性和具有的鮮艷圖案,在食品、飲料、日化用品和家庭用品等行業得到廣泛應用。食品和飲料業已成為金屬包裝的最大市場,化工品、化妝品和藥品行業均為金屬包裝的重要市場。
我國金屬包裝業現已形成包括印涂鐵、制罐、制蓋、制桶等產品的完整金屬包裝工業體系。其主要產品可分為:印涂鐵、飲料罐(包括鋁制兩片飲料罐、鋼制兩片飲料罐、馬口鐵三片飲料罐)、食品罐(普通食品罐和奶粉罐)、氣霧罐(馬口鐵制成的藥用罐、殺蟲劑罐、化妝品罐、工業和家居護理罐等)、化工罐、200升以上鋼桶和金屬蓋產品(皇冠蓋、旋開蓋、易拉蓋等)金屬包裝產品線豐富,應用領域十分廣闊。
我國金屬包裝行業較美國、日本等發達國家相比,仍存在廣闊的發展空間。例如美國2006年金屬罐、其他金屬容器以及金屬蓋等銷售收入約162億美元，折合人民幣1265億元。美國2006年人均金屬包裝消費折合人民幣420元,而我國同期人均金屬包裝消費僅為30元。從具體產品如飲料罐來看,我國2006年人均消費國僅17罐,與美國人均380罐相比,國內市場潛力很大。
我國金屬包裝助陽品種結構、地區和企業分別
1.金屬包裝的主要品種結構一一川、 品種結構看,三片飲料罐、兩片飲料罐 200升以上鋼桶和食品罐為占比較大的細分市場,且發展較快,推動金屬包裝整體快速增長。
2.金屬包裝制造和消費的地區結構(含省)分布一一金屬包裝企業遍布中國28個省市,主要以東南和沿海為主,省區以廣東為最,發展態勢為由沿海地區向西部發展,由南方地區北上向長三角、環渤海地區發展。金屬包裝消費的分布與制造分布類似。其中,華中和西南地區金屬包裝消費占比遠低于該地區人口及國民可支配收入在全國的占比,并且最近幾年已經呈現快速發展的勢頭,而集中在中東部沿海地區的金屬包裝生產商將逐漸擴大市場以及生產設施到中國中西部地區,所以中西部地區金屬包裝的消費未來幾年將高速發展。
目前華南、華東地區市場容量最大運作規范,擁有較好的供應配套資源和便利的渠道、成熟的經商環境和良好的市場條件。受金屬包裝輻射半徑、用戶集群分布自然聚集等諸多因素影響,金屬包裝企業的區域主要分布在華南、華北及東部沿海地區,大部分優勢名牌企業分布在津、京、唐渤海灣,江、浙、滬長江三角,廣州、深圳、珠海等珠江三角洲地區,如中糧包裝(含杭州中糧美特、無錫華鵬、廣州番禺美特等8家子公司及中糧集團旗下其他包裝業務,為中國印鐵包裝容器開發生產基地)、波爾亞太(深圳)、上海紫泉、北京奧瑞金、深圳華特等。另外,四川和湖北依靠農副產品深加工的傳統優勢帶動金屬包裝,將成為馬口鐵金屬包裝發展的重點區域。
3.企業結構分布——2007年,金屬包裝行業企業約1400家, 500萬元規模以上企業760家。從規?？?以中小企業為主;從屬性看,以民營和外資為主;從地區分布看,以華東和華南為主。從2007發展來看,總體上呈現集團化、專業化和規?；母窬?涌現了中糧包裝、波爾亞 太、奧瑞金制罐等跨區域金屬包裝龍頭企業。
4.金屬包裝行業集中度:我國金屬包裝容器行業集中度一直處在較低的水平,2007年國內金屬包裝容器企業單廠銷售收入在10億元以上的僅2家(杭州中美特銷售收入達17.6億元,為國內銷售收入最大企業、波爾亞太(深圳)位列第二), 1億元——10億元企業81家,其他都 1億元以下。近年來,隨著行業并購的整合不斷進行,金屬包裝行業集中度水平爭所提高,但未來行業整合仍將持續。
金屬包裝企業主要細分市場現狀
1.印涂鐵
印涂鐵為馬口鐵金屬包裝產品的基礎,幾乎涉及所有馬口鐵包裝產品。2007年,國內金屬包裝行業馬口鐵消耗總量約140萬噸,純印涂鐵目標市場產品約60萬噸。2003年——2007年,印涂鐵行業銷售收入年增長率為13.6%。隨著國民經濟的快速增長,受印涂鐵下游食品、飲料、包裝類行業的快速增長帶動,國內印涂鐵行業有15% 以上的年增長。
國內印涂鐵產量總體供大于需求。據不完全統計,目前全國已有包括國產設備在內的近800條印涂鐵生產線,大部分為金屬包裝企業生產自用的印涂鐵,其中進口印涂鐵生產線就有400多條,另有300 多條各種涂布線,年產能力達到雙班350 億印次。品種也從單色機發展到雙色機、四色、五色、六色不等。特別是上海寶印引進的6色uv高速印涂鐵生產線和中糧包 裝引進的五色uv高速印涂鐵線,推動國內印涂鐵技術備水平上了新臺階。近幾年,隨著日本生產線的進口的增加,印涂鐵行業競爭加劇,印涂鐵行業呈整合趨勢。
